Давайте перенесемся в прекрасный Солнечный город, который находится на берегу моря. Там живут лучшие друзья слоник Себастьян и котик Митчо. Однажды им посчастливилось выловить из воды бутылку с посланием от их бургомистра. В письме друзья узнали, что тот находится на Таинственном острове. Чтобы до него добраться, придётся встретиться с пиратами, ужасным драконом и с очень страшными призраками. Вместе с посланием в бутылке было зёрнышко. Посадив его, Себастьян и Митчо на следующее утро получили грушу огромного размера. Они вместе с другом доктором Глюкозой используют фрукт как корабль, чтобы добраться до бургомистра. Эту компанию не остановят никакие преграды на пути к своей цели.